個人情報保護方針
当社では個人情報保護法に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、お客様に関する個人情報について、以下の考え方に沿って、適正な取り扱いと保護・管理に努めます。
当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。
お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン(ライフプラン・リタイヤメントプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実当社および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理上記の他、当社の営業に関する行為なお、当社は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。なお、上記の目的に変更がある場合は、当社ホームページにてご案内します。
情報の取得当社は、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報(氏名・生年月日・Eメール・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等)を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて上記の収集 目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。
情報の外部への提供についてお客様の同意を得ている場合法令により情報の開示が求められる場合お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合その他の正当な理由がある場合を除いて、お客様の情報を利用、あるいは第三者へ提供しません。当社は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて定めた個人情報保護に関わる各種規定類を継続的に改善していくとともに、 従業員および業務パートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。
法令の遵守当社は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。
個人情報の訂正および削除当社は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客様 ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。
個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関するCFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域(2022年3月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。
CFP®資格は、資格認定の柱である「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と、実務プロセス指針 であるファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明となります。CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されています。
NPO法人 日本FP協会HP抜粋