ファイナンシャルプランニングサービス神奈川

日本FP協会認定CFPによる個別相談

このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
TEL 090-6120-2851
電話受付時間: 平日10:00~19:00
メール24時間受付

ファイナンシャルプランニングサービス神奈川

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

信頼性
1

ファイナンシャルプランナーCFP認定者によるご対応

NPO法人 日本ファイナンシャル.プランナーズ協会(日本FP協会)認定の上位資格、CFP資格を持つファイナンシャルプランナーがご対応させていただいております。
豊富な経験
2

豊富な実績

料金を低価格に設定することにより、多くのお客様のご対応をさせていただいております。そして多くの経験を積ませていただいております。
ライフスタイルに合わせて
3

リモートOK! 相談場所や方法が選べる

オフィスにお越しいただく他、神奈川県内であれば出張も可能です。出張の場合は、カフェやファミリーレストランにてご対応させていただくことがほとんどです。Webでのリモート面談にもご対応いたします。

日経WOMAN 7月号【頼れる専門家(ファイナンシャルプランナー )に学ぶ、働く女子の資産運用デビュー】にPR掲載されました。


MENU

家計管理

・貯蓄をするためには家計をどう見直したらいいの?
・家計管理の方法はどうすれば?
など

老後の生活設計

・老後の生活費はどのくらいかかるの?
・老後の生活資金をどのように準備したらいいの?
など

教育資金

・子どもの教育資金はどう準備したらいいの?
・住宅ローンと教育費の両方を払っていけるのか不安
など

資産運用・資産形成

・お金を運用したいが販売業者ではないFPの立場からアドバイスしてほしい
・投資信託などの金融商品の選び方を知りたい
・幅広い情報がほしい
など

保険

・いま自分が加入している保険の内容のデメリットが知りたいから、内容全般をわかりやすく解説してほしい
・見直すときの注意点が知りたい
など

介護・医療費

・介護費用はどのくらいかかるの?
・介護保険ってどんな種類があるの?
など

相談料・¥6,000
(1回90分以内を目安)
時間を超えても追加料金はいただきません。

ライフプラン表作成料
¥25,000〜¥33,000
作成枚数によります。

老後の生活設計

・老後の生活費はどのくらいかかるの?
・老後の生活資金をどのように準備したらいいの?
など

お問い合わせ

フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
・個人情報保護方針をお読みの上、送信して下さい。
・「送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する」のチェックマークを外してください。

個人情報保護方針 

当社では個人情報保護法に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、お客様に関する個人情報について、以下の考え方に沿って、適正な取り扱いと保護・管理に努めます。

情報を収集・利用する目的

当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。

お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン(ライフプラン・リタイヤメントプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実当社および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理上記の他、当社の営業に関する行為

なお、当社は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。なお、上記の目的に変更がある場合は、当社ホームページにてご案内します。

情報の取得

当社は、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報(氏名・生年月日・Eメール・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等)を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて上記の収集 目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。

情報の外部への提供についてお客様の同意を得ている場合法令により情報の開示が求められる場合お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合その他の正当な理由がある場合を除いて、お客様の情報を利用、あるいは第三者へ提供しません。
個人情報保護の継続的な改善

当社は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて定めた個人情報保護に関わる各種規定類を継続的に改善していくとともに、 従業員および業務パートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。

法令の遵守

当社は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。

個人情報の訂正および削除

当社は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客様 ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する
各種お問い合わせは、下記窓口にて承ります。
ファイナンシャルプランニングサービス神奈川
個人情報取問い合わせ担当窓口所在地:平塚市桃浜町9-1-201 代表:曾根田 千鶴
CFP®認定者の倫理原則

第1原則「顧客第一」顧客の利益を最優先させなければならない。
第2原則「誠実性」誠実性をもって専門的サービスを提供しなければならない。
第3原則「客観性」客観的に専門的サービスを提供しなければならない。
第4原則「公平性」専門家としてのすべての関係において、公平で道理をわきまえていなければならない。また、利益相反を開示し、管理しなければならない。
第5原則「専門家意識」専門家としての模範的な態度で行動しなければならない。
第6原則「専門的力量」専門的力量に満ちたサービスを提供するために、必要な能力、スキル及び知識を維持しなければならない。
第7原則「秘密保持」顧客のすべての情報を保護しなければならない。
第8原則「勤勉性」勤勉性をもって専門的サービスを提供しなければならない。

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域(2022年3月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。

CFP®資格は、資格認定の柱である「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と、実務プロセス指針 であるファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明となります。CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されています。
NPO法人 日本FP協会HP抜粋

プロフィール

ファイナンシャルプランニングサービス神奈川 
曾根田 千鶴 (ファイナンシャルプランナーCFP認定者)
Soneda Chizuru
経歴
【経験職種】
・日本語教師
・塾講師
・有名私立大学 勤務
・大手プラント会社 勤務
・税理士事務所 勤務

2016年 2級ファイナンシャルプランニング技能士 取得

2016年 ファイナンシャルプランナーAFP 取得

2016年 NPO法人 日本ファイナンシャル.プランナーズ協会(日本FP協会)会員登録

2019年 ファイナンシャルプランナーCFP 取得

日本FP協会スタディーグループ湘南 会計


平塚市桃浜町9-1-201(平塚事務所)
090-6120-2851